Quando um guerreiro não pertence a lugar nenhum, o inimigo está em toda parte.
Qiao Feng, líder de uma seita de mendigos, é falsamente acusado e revelado como descendente Khitan. Expulso, ele busca limpar seu nome. Com Ah Zhu, que também procura suas origens, eles enfrentam desafios e inimigos desconhecidos.
