Para a decepção de seu gato, uma bruxa gentilmente deixa que um cão, um pássaro e um sapo, que ajudaram-na a recuperar coisas que ela havia perdido, passear em sua vassoura mágica, deixando-a pesada. A vassoura é destruída por um dragão cuspidor de fogo, mas com a ajuda de seus amigos ela consegue derrotar o monstro e reconstruir sua vassoura.
